Mein ETF (iShares STOXX EU Enlarged 15 UCITS ETF (DE)) wird liquidiert! Was kann/soll ich tun?

Frage gestellt von E. F. | Veröffentlicht am 17.11.2014

Ich habe eine Nachricht erhalten, dass ein ETF-Fonds liquidiert wird. Es handelt sich hierbei um den iShares STOXX EU Enlarged 15 UCITS ETF (DE). Derzeit sind meine Anteile stark im Minus. Ein Aufwärtstrend ist wohl nicht zu erwarten. Wieso kann der Fonds nicht mit einem anderen verschmolzen werden? Kann man Schadenersatz geltend machen?

Antwort vom 17.11.2014:

Der Inhalt der Nachricht ist korrekt, der Fonds wird zum 16. März 2015 liquidiert. Die Kapitalanlagegesellschaft iShares hat die Information auch auf ihrer Homepage bis vor Kurzem hinterlegt.

Ob ein Aufwärtstrend kommt, ist natürlich ungewiss. Aber zur Fondskonstruktion: Diese ist etwas "speziell", weil die Länderauswahl auf den EU-Beitrittsstaaten bis zum Jahre 2007 beruht. Ein möglicher "Beitritts-Boom" der entsprechenden Aktienmärkte wäre nun, fast acht Jahre spater, wohl auch ausgeklungen. Insofern macht das stark Polen-lastige Fondskonzept (63% Anteil entfällt allein auf Polen) auch nur noch wenig Sinn, es bietet recht wenig Streuung. Man wäre mit einem breiteren EU-Index, etwa dem MSCI Europe sicher besser aufgestellt.

Eine Möglichkeit wäre, den Fonds noch in diesem Kalenderjahr zu verkaufen, da die Fondsverluste mit anderen (Fonds-)Gewinnen sowie Zins- oder Dividendenerträgen verrechnet werden können, und insofern eine Steuergutschrift von 26,38% bzw. 28% (mit Ki-St.) des Verlustes eintreten könnte. Ein Schadensersatzanspruch hingegen entfällt, da die Fondsbedingungen Schließungen durchaus vorsehen. Einen spezifischen "Schließungsverlust" gibt es ja auch nicht.

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