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Fragen & Antworten
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Was halten Sie vom Öko-Aktienfonds mit der WKN 971682?

Frage gestellt von A. H. am 07.06.2015 | Thema: Fonds

Können Sie mir eine Einschätzung zu diesem Fonds geben?

Antwort von Florian G. Anderl

Antwort von Honorarberater Florian G. Anderl am 15.06.2015

Der Fonds sieht von der Performance her nicht schlecht aus; vor allem die recht geringe Volatilität ist gut. Generell muss man bei Öko-Fonds aber aufpassen, in wie weit sie wirklich „Öko" sind – viele Fonds haben zwar „Öko" im Namen, allerdings investieren sie nicht wirklich in erneubare Energien ö.ä. nachhaltige Aktien/ Firmen. Der hier nachgefragt Fonds ist wirklich sehr ordentlich: Länder- und Branchenaufteilung ist gut; viele Branchen, die auch gutes Potential für die Zukunft bieten.

Es gibt aber auch Alternativen, wie den “The Jupiter Global Fund - Global Ecology Growth Class L EUR Acc”. Der Fonds investiert viel in Nordamerika (45%), Europa und GB – Branchen sind u.a. Rohstoffe, Versorger und Gesundheitswesen; dafür hat er eine ähnliche Rendite wie der Öko-Aktienfonds bei einer geringeren Volatilität (im Durchschnitt bei 8%)

Fazit: Man kann sich die beiden Fonds auf jeden Fall genauer anschauen und überlegen, ob sie ins Portfolio passen. Es spricht jedenfalls nichts gegen ein Investment bei dem „Öko-Aktienfonds“ – vernünftige Rendite bei wenig Schwankung ist sicher gerne genommen!

allg. Hinweis: In der aktuellen Phase sollte man allerdings strategisch überlegen, wann man das Investment tätigen möchte, da die meisten Fonds schon relativ hoch stehen. Besser wäre z.B. ein Strecken der Einzahlung auf mehrere Tranchen oder ein kurzes Abwarten bis nach dem „Sommerloch".

Für weitere Fragen zum Thema können Sie sich direkt an Herrn Florian G. Anderl wenden. Dieser ist per E-Mail (fa@finanzberatung-nuernberg.com) oder telefonisch unter 0911 / 98 03 6 - 272 zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auch auf seiner Webseite unter www.finanzberatung-nuernberg.com.

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